今日(12月20日)晚間，兩家光伏玻璃生產商亞瑪頓（002623）和安彩高科（600207）同時披露公告，各自拿下長單，與兩家硅片企業鎖定合計90億的光伏玻璃采購單。

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業內觀點認為，鎖定輔材供應說明至少未來三年硅片龍頭企業看好光伏裝機需求。

鎖定光伏玻璃輔材長單

今日晚間，兩家光伏玻璃企業簽下了長單。

12月20日，安彩高科（SH600207，股價6.27元，市值54.11億）發布公告，公司與TCL中環（002129）控股子公司天津環睿科技有限公司簽署《戰略合作協議》。協議約定，2023~2025年間，天津環睿擬向公司及子公司采購約22.5GW±4.5GW的太陽能用超白壓花或超白浮法玻璃。具體產品包括但不限于3.2mm、2.8mm、2.0mm等厚度規格的單玻、雙玻等。按照銷售量為22.5GW、產品厚度3.2mm的單?？趶綔y算，預計銷售總金額約30億人民幣。

安彩高科表示，公司控股子公司焦作安彩、許昌安彩光伏玻璃項目本年度已點火投產，公司光伏玻璃產能規模迅速擴大。本次簽訂《戰略合作協議》有助于與下游客戶建立長期穩定的戰略合作伙伴關系，符合公司整體戰略，有利于促進公司經營發展。

12月20日，亞瑪頓（SZ002623，股價29.1元，市值57.93億）發布公告，公司與晶澳科技（002459）簽署關于光伏玻璃的《戰略合作協議》。公司擬于2023-2025年期間，向晶澳科技銷售光伏玻璃合計2.76億平米，預估合同總金額約為60億人民幣（含稅），年均銷售額占公司2021年度經審計營業收入的比重約為90%。

亞瑪頓表示，本合同的簽訂有利于公司≤2.0mm超薄光伏玻璃產品的市場推廣，提升公司在薄玻璃領域的市場影響力及核心競爭力，對公司未來的經營業績產生積極的影響。

光伏玻璃的用途是封裝硅片，是光伏產業鏈的重要輔材之一。

《》記者注意到，兩家披露公告企業協議約定時間都在2023年~2025年的三年。

不過，安彩高科的光伏玻璃尺寸在3.2mm、2.8mm、2.0mm，而亞瑪頓則側重在≤2.0mm超薄光伏玻璃產品。

另一點在于，亞瑪頓和安彩高科都并非是光伏玻璃行業里真正意義龍頭，晶澳科技、TCL中環均是硅片環節巨頭。從供應鎖量的訂單來看，這實際上也折射出光伏玻璃的景氣度。

光伏裝機需求拉動玻璃采購

鎖定輔材供應說明至少未來三年硅片龍頭企業看好光伏裝機需求。

國家能源局發布2022年1~11月份全國電力工業統計數據，1~11月光伏新增裝機65.71GW，11月份光伏新增裝機7.47GW，同比增長35%，環比增長32%。

有分析師判斷，伴隨硅料環節價格出現松動，2023年光伏新增裝機有望在產業鏈價格下降趨勢帶動下繼續保持較高增速。

畢竟樂觀的裝機需求仍然是支撐這一判斷的重要原因，且是貫穿中長期的需求。12月17日，第四屆上海金融科技國際論壇上，中國工程院院士黃震教授在作題為《能源綠色轉型與綠色金融》的主旨演講表示，根據上海交通大學團隊研究，預計到2030年我國光伏和風電裝機規模將達18億千瓦，到2050年至2060年達到50億千瓦至60億千瓦。

但從光伏玻璃的細分品種看，裝機需求能拉動波動輔材的增長，行業也面臨投產新產能的問題。2020年我國光伏玻璃有效產能達到7.14億萬平方米，同比增長7.69%。有機構預計2022年中國光伏玻璃有效產能將達8.18億萬平方米，2023年將達8.73億萬平方米。

不過，光伏玻璃題材股在資本市場表現不溫不火，或與其所屬玻璃行業的強周期性有關。比如這次簽訂長單的安彩高科和亞瑪頓，今年股價表現漲幅不大。